- A Circle ampliou seus planos para uma oferta pública inicial e agora venderá 32 milhões de ações ordinárias Classe A por entre US$ 27 e US$ 28, acima da oferta inicial de 24 milhões de ações com preço entre US$ 24 e US$ 26 por ação.
- A empresa, que planeja ser listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o código CRCL, seria avaliada em US$ 7,2 bilhões, no limite superior.
A Circle Internet Financial busca agora uma avaliação de US$ 7,2 bilhões para sua oferta pública inicial (IPO) ampliada, de acordo com um anúncio feito na segunda-feira. A medida representa um maior interesse dos investidores pela empresa, que agora espera arrecadar até US$ 896 milhões com a venda de 32 milhões de ações.
A declaração de registro inicial da empresa, protocolada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em 27 de maio, observou que a Circle ofereceria 24 milhões de ações ordinárias Classe A a uma faixa de preço entre US$ 24 e US$ 26 por ação .
A Circle agora planeja vender ações por US$ 27 ou US$ 28 cada. Uma fusão SPAC cancelada em 2022 teria avaliado a empresa em US$ 9 bilhões. Grandes empresas, incluindo a BlackRock, sinalizaram forte interesse em apoiar o processo de IPO da empresa.
A Circle é a emissora da segunda maior stablecoin em capitalização de mercado, a USDC. Embora a empresa não gere tanta receita quanto sua concorrente mais próxima, a emissora de USDT, a Tether, a Circle viu seus retornos sobre seus títulos do Tesouro aumentarem 55,1%, para US$ 557,9 milhões no primeiro trimestre de 2025.
A adoção de stablecoins tem crescido ao longo dos anos, embora alguns especialistas digam que o setor está prestes a ter uma trajetória meteórica devido à confluência de clareza regulatória e ao uso crescente fora das criptomoedas.
O Standard Chartered , por exemplo, prevê que o valor de mercado de stablecoins pode crescer dez vezes até o final de 2028, enquanto uma pesquisa recente da Artemis descobriu que as transações de stablecoins B2B representaram a maior parcela dos volumes de negociação pela primeira vez.
A Circle planeja listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o código CRCL. A empresa não divulgou uma data exata para o IPO, que seria em 2 de junho. Anteriormente, planejava listar suas ações até o final de abril, mas a data foi adiada devido à incerteza macroeconômica durante as negociações tarifárias de Trump.
Tanto a Coinbase quanto a Ripple teriam oferecido ofertas pela empresa nas últimas semanas. No entanto, um porta-voz da Circle afirmou que a empresa não estava considerando nenhuma fusão ou aquisição.
Fonte: TheBlock
