MicroStrategy emite US$ 500 milhões em notas conversíveis para comprar mais Bitcoin

A MicroStrategy deve oferecer US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis devidas em 2032 para financiar mais aquisições de Bitcoin.

Esta oferta privada tem como alvo compradores institucionais qualificados e busca reforçar os recursos da empresa em meio a ambientes de mercado voláteis.

A partir de 13 de junho, a MicroStrategy detém mais de 1% da oferta circulante da BTC, equivalente a 214.400 BTC, avaliada em aproximadamente US$ 15 bilhões.

Detalhes da oferta

A MicroStrategy disse que oferecerá aos compradores iniciais a opção de adquirir mais US$ 75 milhões em notas dentro de 13 dias após a emissão. As notas seniores conversíveis não serão garantidas e vencidas até 15 de junho de 2032. Os juros serão pagos semestralmente, com o primeiro pagamento devido em 15 de dezembro de 2024.

A empresa disse que mantém o direito de resgatar as notas por dinheiro, no todo ou em parte, após 29 de junho de 2029, sob condições específicas que proporcionem flexibilidade na gestão financeira.

Os investidores podem converter as notas em dinheiro, ações ordinárias de classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambas. Ele oferecerá um instrumento financeiro versátil alinhado com a estratégia de crescimento e investimento da empresa. Os termos de conversão, incluindo a taxa e o preço, serão finalizados após o preço da oferta.

A oferta e quaisquer ações de conversão subsequente das ações ordinárias de classe A da MicroStrategy não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou as leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

A MicroStrategy disse que usará os lucros para reforçar seu investimento em Bitcoin, abordando os propósitos corporativos gerais de acordo com o compromisso do presidente Michael Saylor com o ativo.

Fonte: CryptoSlate