A MicroStrategy está vendendo mais US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis para recomprar dívidas e mais bitcoins

• A MicroStrategy está vendendo até US$ 700 milhões em notas conversíveis seniores para financiar compras adicionais de bitcoin e recompra de dívida.
• A empresa detém cerca de US$ 14 bilhões em bitcoins, incluindo uma compra de US$ 1 bilhão na semana passada.

A MicroStrategy (ticker: MSTR), empresa de inteligência de negócios que se tornou um veículo de negociação de bitcoin, planeja vender até US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis para financiar compras adicionais de BTC e recomprar dívidas, anunciou o CEO Michael Saylor. 

A oferta privada estará “sujeita às condições de mercado” e vencerá em 2028. As notas serão obrigações seniores não garantidas da MicroStrategy — um tipo de dívida que não é lastreada por garantia — e pagarão juros duas vezes ao ano. 

Em junho de 2024, a dívida total da MicroStrategy era de US$ 3,90 bilhões. A empresa comprou 244.800 BTC no valor de quase US$ 10 bilhões, incluindo uma compra de 18.300 BTC no valor de mais de US$ 1 bilhão na semana passada, de acordo com um registro da US Securities and Exchange Commission. 

“A MicroStrategy pretende usar os recursos líquidos desta oferta para resgatar todos os US$ 500,0 milhões em valor principal agregado pendente das Notas Sênior Garantidas de 6,125% da MicroStrategy com vencimento em 2028 (as “Notas Sênior Garantidas”) e usar qualquer saldo dos recursos líquidos para adquirir bitcoins adicionais e para fins corporativos gerais”, anunciou a empresa. A empresa adquiriu um total de US$ 9,5 bilhões em bitcoins desde o início das compras em 2020, pagando uma média de US$ 38.585 por moeda.

Fonte: The Block