A corretora digital eToro (ETOR) está intensificando seu foco em finanças descentralizadas (DeFi), enquanto corretoras online disputam para levar negociações baseadas em blockchain ao investidor convencional.
A empresa liderou uma rodada de financiamento de US$ 12,5 milhões para a Extended, uma bolsa de futuros perpétuos onchain fundada por ex-funcionários da fintech londrina Revolut. Jump Crypto e Alber Blanc também participaram da rodada.
O investimento baseia-se nos 70 milhões de dólares da eToro aquisição da carteira de autocustódia Zengo, anunciado em abril, oferece uma visão mais clara da estratégia onchain da empresa.
Estamos observando uma demanda crescente de nossos usuários por acesso contínuo a produtos DeFi”, disse Elad Lavi, vice-presidente executivo de desenvolvimento corporativo e estratégia da eToro, ao CoinDesk. “Nossa recente aquisição da Zengo e nosso investimento na Extended são partes fundamentais de nossa estratégia para atender a essa demanda e expandir nosso ecossistema Web3.
A EToro planeja integrar o motor de futuros perpétuos da Extended diretamente na carteira Zengo, oferecendo aos usuários acesso a derivativos onchain, mantendo a custódia de seus ativos.
Com o tempo, a empresa planeja incorporar produtos DeFi mais amplos na plataforma principal da eToro, disse Lavi.
A corrida pelo trading onchain
A iniciativa ocorre em meio a uma mudança na competição entre corretoras digitais, que está se concentrando em infraestrutura de negociação baseada em blockchain. Nesta última quarta-feira, a corretora concorrente Robinhood lançou sua própria blockchain, expandiu sua oferta de ações tokenizadas e afirmou que planeja estender seu negócio de futuros perpétuos além das criptomoedas, incluindo commodities como ouro e petróleo.
Os futuros perpétuos, antes um produto de nicho no mercado cripto, tornaram-se um dos segmentos que mais crescem na indústria. Paralelamente às criptomoedas como o bitcoin, as plataformas de negociação estão cada vez mais listando contratos vinculados a ações, commodities e outros ativos do mundo real, borrando a linha entre os mercados financeiros tradicionais e os nativos do universo cripto.
Liderada pelo ex-chefe de criptomoedas da Revolut, Ruslan Fakhrutdinov, a Extended processou mais de US$ 245 bilhões em volume de negociações até junho e suporta mais de 100 mercados perpétuos, segundo a empresa.
A empresa declarou que planeja expandir-se para o comércio à vista, ativos do mundo real tokenizados e garantia multiativo.
“A primeira fase foi construída para os nativos do DeFi,” disse Fakhrutdinov em um comunicado. “A próxima é expandir a infraestrutura e as parcerias necessárias para apoiar a próxima etapa dos derivativos onchain.”
O investimento aponta para uma corrida mais ampla para se tornar o que pode ser melhor descrito como o “tudo sobre exchanges” ou “aplicativo para tudo” para os mercados financeiros. A Coinbase (COIN) expandiu-se para futuros perpétuos, a Robinhood está combinando ações tokenizadas com contratos de eventos e futuros perpétuos de commodities, e a operadora de mercados de previsão Kalshi entrou recentemente no negócio de futuros perpétuos.
À medida que a negociação migra cada vez mais para um ambiente de blockchain, as linhas que separam corretoras, exchanges de criptomoedas e mercados de previsão estão se tornando mais difíceis de distinguir.
Os mercados de capitais estão cada vez mais convergindo com a infraestrutura de ativos digitais,” disse Ouriel Ohayon, diretor-gerente da Zengo, em um comunicado. “O investimento da eToro na Extended reflete uma convicção mútua de que o futuro das negociações será digital, acessível e capaz de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, além da tradicional semana de negociação.
