MARA anuncia venda de notas conversíveis de US$ 700 milhões e intenção de adquirir mais bitcoins

• A MARA Holdings anunciou sua intenção de oferecer US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados.
• A empresa planeja usar os lucros líquidos para recomprar uma parte de suas notas conversíveis existentes e adquirir bitcoins adicionais.

A MARA Holdings anunciou sua intenção de oferecer US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados. A empresa planeja usar os lucros líquidos para recomprar uma parte de suas notas conversíveis existentes e adquirir bitcoins adicionais.

As notas seniores que seriam oferecidas teriam vencimento em 2030, enquanto as notas que seriam recompradas com os recursos teriam vencimento em 2026, de acordo com um comunicado à imprensa .

A MARA espera conceder aos compradores iniciais das notas com vencimento em 2030 uma opção para comprar até um valor principal agregado adicional de $ 105 milhões das notas. As notas serão obrigações seniores não garantidas da MARA e renderão juros a pagar semestralmente em atraso em 1º de março e 1º de setembro de cada ano, começando em 2025. Elas vencerão em Match 1, 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes.

O bitcoin adicional adquirido será para fins corporativos gerais, anunciou a empresa, “o que pode incluir capital de giro, aquisições estratégicas, expansão de ativos existentes e pagamento de dívidas adicionais e outras obrigações pendentes”.

MARA, que era anteriormente conhecida como Marathon Digital, relatou os resultados dos lucros do terceiro trimestre no início desta semana. A maior mineradora de capital aberto não atingiu as estimativas, mas melhorou em relação ao segundo trimestre.

Fonte: TheBlock