Strategy anuncia oferta de nota conversível de US$ 2 bilhões para abastecer futuras compras de bitcoin

A antiga MicroStrategy anunciou uma oferta de notas seniores conversíveis de US$ 2 bilhões com juros de 0% poucas horas após emitir um alerta de lucratividade devido a uma perda por redução ao valor recuperável de US$ 1,79 bilhão em seus ativos de bitcoin.

Horas após emitir um alerta de lucratividade, a Strategy (anteriormente conhecida como MicroStrategy) disse na terça-feira que pretende oferecer US$ 2 bilhões em notas seniores conversíveis com juros de 0%. A Strategy pretende usar os recursos dessa oferta para propósitos corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin. 

As notas vencem em 1º de março de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes. A Strategy liquidará as conversões em dinheiro, ações ordinárias classe A ou ambos, de acordo com o comunicado . A Strategy também planeja conceder aos compradores iniciais opções para comprar até US$ 300 milhões em notas adicionais dentro de cinco dias úteis da emissão.

Mais cedo na terça-feira, a empresa de tesouraria de bitcoin emitiu um alerta de lucratividade em meio a uma carga tributária potencialmente maior em um processo 10-K junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

“Refletindo sobre a geração de um prejuízo líquido para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024, principalmente devido a US$ 1,79 bilhão em perdas por imparidade de ativos digitais , a Strategy alertou que ‘pode não ser capaz de recuperar a lucratividade em períodos futuros’, particularmente se incorrer em perdas significativas de valor justo relacionadas às suas participações em bitcoin”, relatou James Hunt, do The Block. “Uma diminuição significativa no valor de mercado de seu bitcoin pode afetar negativamente a capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações financeiras.”

A Strategy adquiriu um total de aproximadamente 258.320 BTC em 2024. Após sua última aquisição entre 3 e 9 de fevereiro, a empresa agora detém 478.740 BTC, avaliados em mais de US$ 46 bilhões.

Fonte: TheBlock